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        玻纖電子紗:產品連續漲價,創近年新高,行業景氣度有望延續

        放大字體  縮小字體 發布日期:2021-04-30  來源:犀利點金  瀏覽次數:371
        核心提示:1、供需格局緊張,產品連續漲價當前玻纖國內需求旺盛及國外需求逐步恢復,企業出貨良好,庫存持續低位運行,供需格局緊俏,粗紗
         1、供需格局緊張,產品連續漲價
         
            當前玻纖國內需求旺盛及國外需求逐步恢復,企業出貨良好,庫存持續低位運行,供需格局緊俏,粗紗及電子紗價格繼續上行。目前2400tex直接紗價格,創近年來新高,基于當前緊張的供需格局,后市仍有提漲預期;同時電子紗、主流電子布價格提漲。電子紗持續漲價將進—步推升龍頭企業盈利彈性。
        2、下游需求不斷擴張,行業將維持高景氣度
         
            電子紗是單絲直徑小于9微米的玻纖紗,紡織成電子布后,約94%用于覆銅板,終端下游為PCB。電子布在覆銅板/PCB成本中分別占比約20%/7%。電子紗定位高端,技術/資金門檻更高。覆銅板廠商擴產帶動電子布需求不斷提升,預計2021年電子紗/電子布景氣有望維持。另外由于玻纖需求與宏觀經濟緊密相關,典型的順周期品種,隨著疫情影響邊際減弱,經濟將逐步恢復,需求將穩定增長。
        3、新增產能25萬噸,龍頭盈利能力不斷增強
         
            產能方面,預計2021-2022年合計新增電子紗產能25萬噸,較20年底全球/國內電子紗產能112/79.7萬噸,增長22.3%/31.4%。測算電子紗供給/需求在2021年為84.2/85.8萬噸,供需緊平衡,價格有望維持高位。在PCB產業向中國轉移的趨勢下,具有成本優勢的中國頭部企業主導了電子紗新增產能投放,有望帶動電子紗競爭格局優化。電子紗/布有望復制粗紗成本下降路徑,在智能化趨勢下成本有望不斷下探。龍頭公司競爭優勢明顯,電子布單位盈利較同業差距有望逐漸拉大。
        中國巨石:
         
           公司核心工藝升級引領行業差異化發展,產能穩步擴張;
           電子紗產能擴張優化產品結構;
           規模及成本優勢鑄就高護城河;
           國際化進程穩步推進,抗風險能力提升,經前期調整后,當前估值處于歷史較低水平,行業高景氣度下,向上修復空間巨大。
         
         
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